はるか昔、天地創造の後、大地や大気から精霊が生まれた。
精霊達はやがて［正］と［邪］に別れ、激しく衝突した。争いの元になった［邪の気］をもたらしたのは、
異世界よりの魔物［ガロア］だった。人々と精霊は、戦いの舞台となったガイア大陸の地中に
［ガロア］を封じ込める。それから20年が流れた。
わずかに残ったガロアの思念は、復活の場所を求めて地上をさまよう。
やがて、強い熱源を発見したガロアは、滅びかけているその肉体を転送する・・・。

ログリスの地は天地の精霊が納めていた。
大陸での民族の興亡が一段落すると、人々はこの豊かな島にも渡って来た。

人間の進出に伴い、先住者である精霊は次第に身を潜めるようになる。

領地をめぐるこぜりあいは耐えなかったが、
互いに協力し牽制しあいながら平和を保っていた。

国々をまとめる代表には、最大勢力を持つバルシアの王［ゼネル］が選ばれた。
バルシアはログリスの中央から北に大きな領土を持つ大国である。
しかし国面積の割に人口が少なく、各所に強固な城や砦を持ちながらも、
侵略の危険にさらされていた。それでも領土を保てていたのは、ゼネルが天才的な科学者であり、
辛い修行により、いくつかの魔法も心得ていたからだ。

その王［ゼネル］の態度が一変したのは、大陸より渡ってきた魔道士［ゾン］を参謀に迎え入れて
間もなくの事だった。いつの間にか、［バルシア］の兵士の数は激増していた。

同時にバルシアからの住民が周辺の国へと脱出して来た。
彼らは口々に叫ぶ。
［王は変わった。王は魔物に心を打ってしまったのだ!］と。
［バルシア城］からは不気味な音が響き、立ち上がる［障気］は、生きる者を狂わせると言う。
ゼネルは人々を操り、魔法の力によって、兵士を作り出す事に成功したらしい。

各領主はあわてて自分の領地の守りを固める。

ただ一人、カーリオンの王［アレス］は、ゼネル暗殺をくわだてる。
しかし、暗殺は失敗、捕らえられてしまう。
ゼネルはカーリオンの領地に進撃し、バルシアのものとする。

牢に捕らえられた彼を助けたのは、謎の人物、牢番を倒し、鍵を開け、グリフォンを操る術を教える。
牢を脱出した彼は自分の居城へ逃げ戻る。
アレスの恋人、エレインは無謀なほど勇敢なる戦士。アレスが捕まったと聞くや城を飛び出し、救出に向かう。
アレスが戻った時、誰も彼女の消息を知るものはいない。
城にはわずかばかりの守備隊が残っただけ。
あとはバルシアとの戦いにことごとく敗れ去ったようだ。

アレスは諸侯に反乱を呼びかける。
だが、すでに多くの領主はバルシアの勢力下におかれ、敵の軍勢は砦を落とし、川を渡って、
カーリオンの城下へと迫っている・・・！